転職お役立ち情報
本記事で説明する内容は以下のとおりです。
- 税理士の仕事がきついと感じる具体的な理由
- 仕事がきついと感じた時の対処法
- 税理士事務所から転職するためのポイント
税理士の仕事が本当にきついのでしょうか。
まず、「きつい」と言われるポイントを確認してみましょう。
きついと感じた時の対処方法、転職方法についても解説します。
そもそも税理士の仕事とは
前提として、税理士の仕事内容は独占業務とそれ以外の業務の2つに大別できます。
主な仕事は独占業務ではあるものの、独占業務以外の関連業務における需要も高いです。
この章では税理士の仕事内容について詳しく解説します。
税理士の独占業務とは
税理士の独占業務とは以下の3つです。
- 税務代理
- 税務書類の作成
- 税務相談
税理士の独占業務については税理士法第2条で定められています。
それぞれ該当する仕事内容の具体例を紹介します。
【税務代理】
- 税務申告書の提出
- 税務関連の申請・請求手続き
- 税務調査への立ち合い
- 税務署長の処分に対する不服申し立て
【税務書類の作成】
- 確定申告書や税務申告書の作成
- 税務署や自治体等に提出する税務関連書類の作成
（法人設立届出書、青色申告承認申請書、法定調書等）
【税務相談】
- 所得や税金などの具体的な計算についての相談、アドバイス
- 節税対策に関する相談、アドバイス
なお、税金の仕組みや制度の種類等、一般的な情報提供であれば税理士以外でも可能です。
ただし、実際に発生する税額の計算や節税対策のシミュレーションなど、個別具体的なケースの相談ができるのは税理士のみとなります。
独占業務以外の仕事内容とは
独占業務以外の仕事内容として以下の例が挙げられます。
- 記帳代行
- 給与計算
- 社会保険関係の手続き
- 年末調整の対応
- 経営コンサルティング
- 会社設立支援
- 資金調達支援（融資支援）
- M&A支援
税理士の主なクライアントは中小企業や個人事業主、事業者以外の個人です。
規模が小さく自社で経理業務ができないというクライアントが多く存在します。
そのため独占業務である税務関係とあわせて、記帳代行や給与計算などの幅広い仕事を丸ごと受けるケースが多いのです。
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税理士の仕事がきついポイント
繁忙期がきつい
税理士事務所の業務量は、時期によって大きく異なります。
個人事業主の顧客が多い場合は、2月〜3月の確定申告時期が繁忙期になる税理士事務所が大半です。
法人の顧客が多い場合は、決算や所得税、法人税、消費税の確定申告、償却資産税、年末調整などが重なる12〜5月の時期に繁忙期になる税理士事務所が大半です。
この繁忙期には残業が増え、土日出勤の事務所が多くあります。
働きながら税理士試験にチャレンジしている場合は、勉強時間を確保することが大変な時期でもあります。
勉強との両立がきつい
税理士事務所で働きながら税理士試験の勉強をする方は多くいます。
税理士試験の平均合格年数は約10年、必要勉強時間は1科目あたり150〜500時間と言われていますから、5科目合格するのには相当な時間が必要です。
残業の多い事務所に入ってしまったら勉強時間が足りずに税理士になれないまま歳をとっていってしまいます。
それを避けるには、残業時間が少なかったり勉強会を開いていたりと、試験勉強に理解のある事務所に入ることをお勧めします。
給料がなかなかあがらない
税理士資格と実務経験がない状態で税理士事務所に転職した場合、年収はおよそ350万円〜400万円程度です。
20代前半の人からすれば不満のない金額かもしれません。
しかし、20代後半や30代以上から税理士になる方々からすれば収入が不十分だと考える方は多いでしょう。
税理士試験科目合格者が給与を上げるには、科目合格数を増やしたり、5科目合格して税理士になることが一番良いのですが、どうしても難易度が高いため簡単に合格できるものではありません。
そのため、税理士事務所は給料が上がりにくいと感じてしまうケースが多いのです。
関連記事：税理士の年収は低い？年代や勤務先ごとの平均年収・独立開業による収入アップについて解説！
ミスが許されないのがきつい
税理士事務所の業務はミスが許されません。
決算書や申告書の内容に1円でも誤りがあれば、クライアントに損害を与えることになりかねないためです。
もし損害を与えてしまった場合は、クライアントから契約解除され、損害賠償を請求されることもあります。
その上、税制改正及び税制に関するルール追加がが毎年のようにあるため、毎年、ルールを確認しながら業務を遂行する必要があります。
最近ではマイナンバー制度や消費税の軽減税率などがその例です。
大雑把な性格の方は、几帳面さを身につける必要があるでしょう。
職場の人間関係がきつい
税理士事務所に限らず、職場の人間関係にストレスを感じて転職をする方は多いです。
税理士は60歳以上が50％以上と高齢化しているため、事務所内での年齢ギャップに悩む人もいます。
年齢が離れているとどうしても距離感ができ、ちょっとした相談などをしづらいケースがあります。
人間関係の悩みの解消方法は人それぞれですし、あまり気にしない人もいます。
自分自身で解決できるのか、悩んでしまうタイプなのかなどを分析して、人間関係も職場を選ぶ際のポイントにすると良いでしょう。
クライアントとの関係がきつい
税理士事務所のクライアントは個人事業主や中小企業の経営者が大半ですが、上場企業や大企業とは違い、会社の制度や会計の準備が整っていないところもあります。
税理士の仕事にはクライアントの税務申告の代理をする業務がありますが、クライアントが期日までに資料を準備できない、資料が不足していたり間違っていたりする、連絡がスムーズでないことも残念ながらあります。
こういったクライアントの税務申告をやりとげるには、信頼関係を築き、アドバイスをし、時には会社の制度変更にも関わるような積極的な姿勢、コミュニケーション能力が必要になります。
書類のやり取りだけでは終わらず、体力のいる仕事なのです。
事務所の研修・教育体制が整備されておらずきつい
従業員が少ない事務所では細かい指導をされず、「過去のファイルを見て同じようにやって」と言われしまうケースがあります。
しっかりした研修や教育制度が整っていないのです。
とくに少人数で平均年齢の高い事務所は、マニュアルもないという例も少なくありません。
もちろん、人数が少ないからといってこの限りではなく、若手を育てる研修制度を設けている事務所もあります。
しかし、研修・教育体制がないとなかなか業務を覚えられず、結果として評価が低くなってしまい、早期の転職になってしまうリスクは少なからず存在するので、ぜひ入所前に確認しておくことをお勧めします。
税理士の仕事がきついと感じた時には
税理士になるための実務経験だと割り切る
税理士事務所に入社する時点で、ある程度高度な税務や財務に関する知識を有していると思います。
しかし、実際は知識だけでは解決できず、経験が必要な業務も出てきます。
その業務に直面したときは辛いかもしれませんが、誰もが通る道なので、一つずつ覚えていきましょう。
税理士登録をするためには税理士事務所などでの実務経験が2年以上必要です。
そのための職場だと割り切ることで、2年だけきつい状況で頑張ろうと思えるかもしれません。
実力がつくという面に目を向ける
税理士事務所は、未経験からの入社が最も採用のハードルが高く、一度実務経験を積んでしまうと簡単に転職できる可能性が高くなります。
それは税理士事務所の業務が専門性の高い業務であること、そして税務や財務などの全国共通の知識を使うためです。
また、事務所ではなく一般企業の経理職という選択肢もあり、転職先の幅が広いことも特徴です。
とにかく実力をつけることが重要なので、そのための修行として頑張ってみることも大事です。
どうにもならない場合は転職をする
個人で解決できる問題には範囲がありますから、自分の管理下にある解決方法にはトライしてみて、解決不可能だと判断すれば、転職という選択肢ももちろんあります。
「その問題の責任が自分にあるのではないか。だとすれば次の職場でも同じような問題を起こしてしまうのではないか。」と考えてしまうことがあるかもしれませんが、一度転職したくらいで経歴に傷はつきません。
転職先で同じような問題が起こった時に初めて、「事務所の問題ではなく自分の問題なんだな」と理解して解決するためのアクションを起こせばいいのです。
実際に転職に踏み切るかはともかく、転職エージェントなどに相談してみて、客観的な意見を聞いてみるのも良いでしょう。
税理士の求人
仕事がきつい税理士事務所から転職するために
自分の市場価値を高める働き方を普段からしておく
今勤務している税理士事務所がきついと感じて転職したいのであれば、転職先を見つける必要があります。
この時にスキルや経験がなければ転職できなかったり年収ダウンしてしまったりします。
従って、今の自分のスキルや経験を把握しておくことが必須になります。
自分の希望を叶える転職をするには、どんな資格が必要か、どんな経験が評価されるかを確認しておきましょう。
試しに職務経歴書を書いてみるのも良いでしょう。
「今までやった案件はスキルや経験があまり得られなかったから、別の案件をやらせてもらうように上司にお願いしてみよう」などの振り返りになり、やるべき仕事が見えてくるかもしれません。
自分が働く目的を明確に決める
自分が働く目的を明確に決めることが大切です。
いつまでに自分の収入や生活レベルがどうなっているかを明確に数字で決めることで、「この業務は何のためにやっているんだろう」という悩みがなくなります。
その業務の先に自分の目標が達成できるのであれば頑張れますし、明らかに目標に繋がっていないのであれば気後れせず転職に踏み切れます。
ご転職者インタビュー
税理士の求人
税理士に向いている人と向いていない人の特徴
「税理士の仕事内容がきつい」と感じる原因として、そもそも性格的に税理士の仕事が向いていないことも考えられます。
税理士に限らず、自分に向いていない仕事はきついと感じやすいでしょう。
この章では税理士に向いている人と向いていない人、それぞれの特徴について解説します。
税理士に向いている人
税理士に向いている人の特徴として以下の例が挙げられます。
- 几帳面で業務を正確に行える
- 地道にコツコツと仕事を進められる
- タスク管理が適切にできる、複数の仕事（案件）を同時並行で進められる
- 正義感が強い
- コミュニケーションが好き・得意
税理士の仕事は1円単位のミスも許されません。
そのため几帳面で細かな点まで丁寧に仕事をすることが苦ではない人に向いています。
期日に遅れることも許されないため、適切なタスク管理も必須です。
節税相談ではクライアントから「どうしても税金を安くしたい」「何とかしてほしい」と言われる可能性もあります。
そのような要求をしっかり断れるだけの正義感も必要です。
さらに、税理士は顧問先のパートナーといわれる存在であり、密なサポートが求められます。
ほかの税理士やスタッフとチームで業務をする場面も多いです。
そのためコミュニケーションが好き、もしくは得意な人に向いているでしょう。
関連記事：税理士に向いている人の特徴は？コミュニケーション能力など必要なスキルも解説します
税理士に向いていない人
前述した「税理士に向いている人」と反対の性格の場合、税理士に向いていない可能性が高いでしょう。
該当する要素の具体例として以下が挙げられます。
- 大雑把な性格
- 細かな作業が苦手
- タスクが多い状態が苦手、1つの仕事に集中的に取り組みたい
- コミュニケーションが苦手、1人で仕事をしたい
上記に加え、勉強が苦手な人や情報のアップデートに対する意欲が低い人も、税理士に向いていないと考えられます。
税理士の専門である税金関連は毎年何らかの法改正が行われる分野であり、最新情報の収集が欠かせません。
また、経済を取り巻く状況や市場の動き、効果的な節税手法も日々変化します。
勉強や情報収集を続けなければ古い知識にとらわれたままとなり、適切なサービスができない可能性が高いです。
したがって、勉強や情報のアップデートが苦手・意欲をもてない人も、税理士には向いていないといえます。
よくある質問
税理士の仕事がきついと言われる主な理由は何ですか？
繁忙期に残業が増えることや、税理士試験の勉強との両立が難しいこと、給料が上がりにくいと感じること、ミスが許されないこと、職場の人間関係やクライアントとの関係、事務所の教育体制が不十分なことなどが挙げられます。
税理士事務所の繁忙期はいつ頃ですか？
個人事業主の顧客が多い場合は2月から3月の確定申告時期が、法人の顧客が多い場合は決算や各種税金の申告が重なる12月から5月が繁忙期となる事務所が多いです。
税理士の仕事がきついと感じた場合、どのように対処すればよいですか？
税理士登録のための実務経験だと割り切る、専門スキルが身につくという面に目を向ける、または個人で解決できない問題だと判断した場合は転職を検討する、といった対処法があります。
まとめ
税理士の仕事にはきついといわれる要素が存在するのは事実です。
実際、繁忙期の業務量やミスが許されない仕事内容などは、税理士である以上避けられないでしょう。
一方で、昇給のしやすさや人間関係、残業量などのきつい要素は転職によって解消される可能性もあります。
仕事がきつい税理士事務所から転職するため、日頃から自分の市場価値を高める働き方をすることが大切です。
また、「本当に転職するべきなのか」「自分は何のために働いているのか」を明確にする必要もあります。
重要なのは、自分のやりたいことや希望を明確にしてミスマッチを未然に防ぐこと、「きつい」と感じたときには適切な対処をすることです。
職場や知人に相談して解決の道を探る、もしくは転職エージェントで客観的な意見を聞くのも良いでしょう。
いずれにせよきつい状態を防ぐ・改善するためには、より良い働き方を実現するために行動することが大切です。
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この記事の監修者
大学院修了後、印刷業界で7年間企画営業を経験し、その後人材業界に転職。
CFO、CAO、経理、財務、内部監査、経営企画などの管理部門や会計コンサルティングファームでの転職支援に強みを持ち、プロフェッショナル人材のキャリアサポートを行っている。
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