東京都・コンサルティングの求人・転職・中途採用情報一覧 - 2ページ目

サステナビリティ・ESG関連ビジネスの創出とサービス提供に従事いただきます。
・ESGを考慮した事業ポートフォリオの最適化検討
・M&AライフサイクルにおけるESGデューデリジェンス（ESGDD）及びPMI支援
・ESGに関連するリスクの定量的評価（バリュエーション）
・サステナビリティを考慮した事業のバリューアップ支援（サステナビリティ戦略策定）
・インパクト評価　
・社内外ビジネス発信

アドバイザー・コンサルタントとして、M&A戦略・事業性調査等のM&Aの初期的検討から、デューデリジェンス等のM&Aの実行支援、M&A後の統合・分離支援等、M&Aのプロセス全般に幅広く関与し、サービス提供を行ないます。
■Pre M&A
・M&A戦略策定支援、投資判断支援
・フィージビリティスタディ、事業計画策定支援
■On Deal
・ビジネス/コマーシャルデューデリジェンス
・オペレーショナルデューデリジェンス
・ITデューデリジェンス・カーブアウト分析・ディール実行支援
■Post M&A
・統合・分離支援・プロジェクトマネジメント支援・バリューアップ支援
■ご応募時のお願い
採用時は基本的にセクター（業界）への配属がございます。希望のセクターがありましたらご記載ください。
特にご要望がない場合は、ご経験が一番生かせるセクターにて選考をアレンジいたします。

M&Aトランザクションサービスは、M&Aという取引（トランザクション）の価値を最大化するために、案件の初期段階から、案件のクロージング後のサポートに至るまで、M&Aに関する深い知見と経験にもとづく助言や提案を、適時・適切に提供します。バイサイド向けの財務デューデリジェンスだけでなく、近年はセルサイドの売却支援業務も主たる業務を担っております。国内・クロスボーダー、バイサイド・セルサイドいずれにおいても業務量は拡大しており、更なる成長を企図し募集を行うものです。

●業務内容
・財務デューデリジェンス
・カーブアウト財務諸表作成支援等の売却支援業務
・買収契約助言・会計ストラクチャ－助言業務
・財務モデリング業務
・財務、会計領域に係るポストマージャーインテグレーション(経営統合)支援
・上記業務に関連するプロジェクト・マネジメント業務

≪事業再生（大規模・複雑な再生案件）≫
広範かつ複雑な経営危機発生時に、短期間で抜本的な事業再生（全社規模の事業再生・主要事業の構造改革等）を支援。主な顧客は日本を代表する大企業が中心で、昨今の主要な大型再生案件の多くを手掛けており、実績も随一
・事業分析
・成長戦略・コスト構造改革（事業売却を含む）
・事業計画策定
・金融機関対応・資本性を含む資金調達

≪クロスボーダーリストラクチャリング（海外事業再構築）≫
グローバル大企業の傘下にある世界各国の業績不振の現地法人・事業に対するターンアラウンドを支援
・海外不振事業の実態調査
・海外不振事業のオプション評価
・海外不振事業の再生・売却・撤退支援
・海外事業の全体評価・管理

≪ポートフォリオリノベーション（事業再定義）≫
低成長・低収益な業界構造において、業界再編や事業ポートフォリオ再編など事業を再定義
・事業ポートフォリオ再定義
・全社構造改革
・業界再編・組織再編
・異業種連携プラットフォーム構想

≪ハンズオン型バリューアップ（企業価値向上実行支援）/CROサービス≫
経営課題を抱える企業の現場に入り込み、企業側の担当者と一体となって成果創出のための実行支援を提供。ときには再生推進における一定の権限を有する立場（Chief Restructuring Officer）として顧客側に立って支援するケースもあり
・中期経営計画策定
・中期経営計画実行支援
・経営管理の整備・高度化
・営業改革・マーケティング改革
・サプライチェーン改革・在庫削減

◎主に以下の領域において、様々なサービス提供を行っております
●中央省庁、地方自治体等向けコンサルティング/プロジェクト業務運営管理
・プロジェクトマネジメントや政策に必要となるナレッジ・ノウハウなどを活用して、超大型から中小規模の官公庁向け事業に対するPMO支援、構想策定、要件定義、工程管理支援等、幅広い業務領域におけるコンサルティング業務や、これらプロジェクトの業務運営管理
●中央省庁、地方自治体等向け戦略コンサルティング/プロジェクト業務運営管理
・政策策定支援、事業執行におけるPMO支援、また事業運営管理
●国内事業法人向け企業不動産（CRE）戦略コンサルティング/不動産事業の実行支援
・不動産に関する幅広い知識、経験を活かし、クライアントが抱える不動産および不動産事業に関するさまざまな経営課題やニーズに対し、マーケット調査や事業戦略、組織体制の構築、解決策の提案から実行支援までを実施

採用後の期待役割として本人キャリア志向や適性などにより下記業務にアサイン予定となります。
①事業再生アドバイザー
事業・財務面に課題を抱え業績不振等の状態にある企業に対し、その事業を再生し成長軌道に戻すため、財務・事業の両面から支援、施策の実行までを一貫してサポート
（具体的業務例）
・事業再生支援（Financial Restructuring）・企業再編支援（グループ内組織再編支援）
・M&A関連業務（FA、財務DD、事業DD、PMI支援等）・海外リストラクチャリング支援・法的再生支援
②バリューアップアドバイザー
ハンズオン型の業績改善プロジェクトにおけるプロジェクト・メンバーとして、営業、生産・物流等の現場オペレーションおよび経営管理の改善を支援
⇒事業計画、経営戦略を現場に常駐して担当者の行動レベルまで落とし込み、短期的な成果創出を支援
（具体的業務例）
・ターンアラウンド（実行支援）・バリューアップ・営業、製造・物流領域における戦略・施策の立案および実行支援
・経営管理体制（原価管理の仕組み構築など）の構築支援・後継者、ミドルマネジメントの育成支援

主に国内の中堅上場企業やオーナー系中堅中小企業に対して、業種やインダストリーにとらわれず価値評価業務（バリュエーション業務）を提供するチームです。M&Aを成功するためには、蓋然性の高い企業価値評価を行う必要があり、企業価値評価は各種取引を実施する際に株主を含む利害関係者への説明責任を果たすために利用されるほか、M&Aにおいて重要となる買収価格交渉のベースとなります。当部門ではTOBや組織再編等の「上場株式を対象としたM&A」を専門としたチームや昨今、市場が拡大している「事業承継」を専門としたチームを擁していることから、「上場株式を対象としたM&A」における株式価値算定書やフェアネスオピニオン（FO）の提供業務や「事業承継」における買収価格に係る助言業務をはじめとして、M&Aの様々な局面におけるバリュエーション業務を経験することができ、M&Aに必須のスキルを磨くことができます。
■職務内容
・ビジネスバリュエーション（企業価値評価）・無形資産（知的財産）の価値評価
・金融商品や債券の価値評価・財務モデリング業務（構築・検証）

主に国内の中堅上場企業やオーナー系中堅中小企業またはPEファンドに対して、業種やインダストリーにとらわれず、ファイナンシャルアドバイザリー業務を提供するチームです。
M&A戦略の策定支援からM&Aの実行支援およびPMIまで、M&Aライフサイクルの全てのステージにおいてトータルかつシームレスにサービスを提供し、クライアントの企業価値向上に貢献します。
クライアントの多様なニーズに対応すべく業務提供を行うチームを拡大するため、M&Aの専門家としてスキルアップを志す方の募集をしております。

■職務内容
・M&A戦略策定支援・M&A候補先企業の発掘
・M&A実行ストラクチャーの策定支援（社内の税理士法人と協働）
・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント
・M&A候補先企業との交渉支援・デューディリジェンスの実行支援
・企業価値評価・M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援（弁護士と共同で実施）
・クライアント社内プロセスにおける承認取得支援・M&A実行後のPMI戦略策定支援

我々はM&Aや新規事業の構築支援といった、『企業の未来を左右する局面』での包括的なサービスを提供しています。
Digital部門のミッションは、社会の不確実性の中で対応を迫られる企業に対して、オペレーション・テクノロジーの側面で、問題解決に向けて計画策定から実行まで迅速かつ柔軟に支援することです。

【M&A】
■国内及びクロスボーダーでの企業買収・統合・分離等の、案件組成段階からDay1以降までを含む、M&Aのライフサイクル全体に渡ってのアドバイザリー業務(オペレーション・テクノロジー関連での支援、PMOでの支援)

◇サービス内容
≪M&A前の戦略のサポート≫
・IT領域におけるスタンドアロンイシューの洗い出しおよびカーブアウト方針の検討
・DD受入支援(DDプロセス全体のコーディネート、開示資料作成など)
≪On-Deal局面におけるサポート≫
・IT/Operationデューディリジェンス(開示資料の確認・分析、リスク調査、コスト試算など)
・IT/Operation領域のDay1支援(Day1タスクの洗い出し・管理、イシュー特定、TSAの整理・締結支援など)
≪M&A後の戦略のサポート≫
・新会社における分科会実行支援/PMO・業務設計・システム
・新会社におけるシステム導入支援およびプロジェクトマネジメント
・新会社等におけるDigitalizationをテーマとした計画策定

◇サービス事例
・メーカーによる同業他社の事業取得におけるバイサイド支援としてIT/Operationデューディリジェンスを実施
2～3名程度のチームに分かれてカーブアウトイシューの分析・スタンドアロンコストの試算・Valuationへの影響調査を実施

【Consulting】
■M&Aプロジェクトを通じて培ったプロジェクトマネジメントやオペレーション・ITに関するナレッジ・ノウハウなどを活用した、新規事業の構築支援等のコンサルティング業務

◇サービス内容
・事業会社向けの新規ビジネス立ち上げにおける業務設計・システム構築支援
・官公庁・自治体向けの構想策定、プロジェクト垂直立ち上げにおけるPMO・業務設計・システム構築支援

◇サービス事例
・全体で約2万人が関与する官公庁向けの事務事業立ち上げにおける業務設計・システム構築支援および全体PMOを実施
―事務局や全体管理等のプロジェクト管理
―支給基準・問合せ、申請受付、審査、給付の各プロセス・ITシステム等の設計・導入
―個別対応を行うためのスキーム構築及び体制組成、運用支援

【Analytics】
■データ活用や予測モデル開発を駆使した、企業の様々な局面(買収/売却、フォレンジック、再生など)におけるデータ分析業務およびソリューション提供
■SCMやCRMなどデータ活用を軸としたコンサルティング案件のプロジェクトマネジメント

FADC（Financial advisory delivery center）では、弊社のアドバイザリー職（フロント職）からの依頼に基づき、サポート業務をご担当頂きます。
以下にとどまらずフロント職の業務変革に伴ってミドルオフィス職の期待役割・具体的業務内容は拡大・変更されていくことが想定されます。

主な業務内容：
■リサーチ業務
M&Aに関する様々なデータ収集（記事、事例、M&A履歴等）やテーマに応じた各種調査業務（市場調査、企業調査、マクロ経済調査、業界トレンド調査、ビジネス環境調査等）。
M&A等に関するロングリスト/ショートリスト作成、カンパニープロファイル/ティーザー等の資料作成、テーマレポート/講演資料作成など

■その他サポート業務
Excelを用いたデータ集計、PPTを用いた資料作成、収集情報の簡易分析情報収集、分析資料の数値チェックなどをお任せします。

会計/財務/成長戦略/事業再生など、経営に関わるコンサル業務全般に携われます。
※クライアントは売上50億円未満、従業員数20～300名程度の中小～中堅企業がメインです。
・会計系、経理系、BPRの知見やご経験を積みながら、企業支援、コンサルティングをしていくポジションです。
・金融機関とのつながりが強く、案件は金融機関から＋顧客のご紹介でつながっているため、コンサルティングに注力できる環境。
【業務の特徴】
定型的な商品を押し付けるのではなく、お客さまの課題や状況に応じて課題解決に何が必要かを一緒に考え、提案・実行支援するオーダーメイド型の仕事で、やりがいがあります。また、目標数字は部門単位で持ち、個人ノルマは無いため本当に顧客の事を考え、取り組める環境です。
【体制】
案件ごとに5～6名程度のPJTチームを組織し、総合的視点でアドバイスをしています。客先常駐はなく、本社を拠点として業務にあたりPJTリーダー指示のもと、業務を覚えて頂きます。
業界はさまざま。基本的に営業活動はしておらず、継続受注や提携機関からの紹介がメインです。
担当10社程度(5社は顧問/5社は稼働中)/各案件3～6ヶ月程度

■海外ビジネス推進・進出支援
日本企業が海外に進出する際の支援として、フィジビリティスタディ、事業計画策定、現地法人設立、海外赴任者に関する給与制度・労務規程等の整備の支援を行います。

■現地法人運営支援
日本企業の海外現地法人に対する事業面・財務面での調査業務、海外現地法人における月次管理制度や内部統制の構築支援業務などのほか、移転価格税制に伴う文書化支援業務、海外現地法人における人事制度の構築支援業務を行います。

■M&A・出口戦略支援
海外ビジネスの「出口戦略」の支援として、M&Aに伴う企業価値算定・デューデリジェンス・ファイナンシャルアドバイザー業務や組織再編、撤退・清算支援業務などを行います。

■従事すべき業務の変更の範囲：会社の定める業務　　　　　■就業場所の変更の範囲：会社の定める場所

ポストコロナ禍において全国的に増加している、スポンサー型事業再生案件におけるFA業務を担っていただきます。具体的には、日本全国各地の有力中堅・中小企業で、財務・事業上の問題から自力での事業継続が困難となった企業について、事業スポンサーまたは財務スポンサー（地域再生・活性化ファンドなど）を探索し、スポンサーの下で事業再建を果たすための各種支援（FA業務、事業再生蹴格策定支援業務など）を全般的に従事していただきます。事業への理解、再生プロセスの理解、会計、会社法、倒産法、私的整理手続、コーポレートファイナンス全般についての知識が要求される非常にチャレンジングな業務ですが、中小企業の支援という社会課題の解決に寄与できる業務です。

【従事していただく主な業務】
1．事業再生局面におけるM＆Aアドバイザリー業務（主にセルサイドFAとしてスポンサー企業の探索、価格交渉、ディールアレンジメント）
2．事業再生・経営改善支援業務（スポンサー型案件における事業・財務デューデリジェンスから事業計画策定までの業務に全般的に関与）

基本的なワークスタイルは東京・大阪・岡山などの弊社中核オフィスに所属の上、オフィスベースでの業務が中心となりますが、必要に応じてクライアントサイトを訪問、現地での調査対応等行っていただきます。

＜具体的な業務内容＞
・事業再生局面におけるM&A業務全般（主にセルFAとしてスポンサー探索・条件交渉等）
・事業再生M&Aにおいて特有の各種論点対応（経済合理性の検証、スポンサー探索プロセスの透明性確保のための各種対応、スキーム検討など）
・事業デューデリジェンス
・財務デューデリジェンス
・将来数値モデル（プロジェクション）の構築
・スポンサー型事業再生計画策定支援
・利害関係者間調整

上記に加え、LBPの主たる業務である現場常駐・集中型での事業再生計画策定支援（自主再生計画の策定支援）業務や、LBPが運営に関与する地域再生・活性化ファンド、事業承継ファンドにおける「ハンズオン」での投資先経営関与・ターンアラウンド業務も展開しており、希望者は部門異動により当該業務に従事することも可能です。

また、グループ内で監査法人・税理士法人も運営しているため、※「会計監査」希望者（公認会計士、会計士試験合格者、会計士試験受験中の方など）は、グループ内監査法人（東京・大阪・岡山勤務）にて実務経験を積むことも可能です。税務業務の希望者も同様に、グループ内税理士法人（大阪・岡山勤務）にて実務経験を積むことも可能です。
■従事すべき業務の変更の範囲：会社の定める業務
■就業場所の変更の範囲：会社の定める場所
■募集背景：業務拡大の為

日本全国各地の有力中堅・中小企業を中心とする、多様な業種・ステージにあるクライアントに対し、クライアント現場での常駐・ハンズオンにて、主に以下の各業務に従事していただきます。
【従事していただく主な業務】
1．事業再生・経営改善支援業務（事業・財務デューデリジェンスから事業計画策定までの業務に全般的に関与）
2．事業再生局面におけるM＆Aアドバイザリー業務（主にセルサイドFAとしてスポンサー企業の探索、価格交渉、ディールアレンジメント）
3．事業成長支援・事業承継支援業務（経営会議参加、アクションプランの立案・実行支援、個別経営課題の解決支援）
上記のうち、
1.事業再生・経営改善支援業務は基本的にクライアントに常駐（1案件2~3ヶ月、平日のみ）し、プロジェクトを遂行するスタイルをとっています。案件に関与している間は、原則として他の案件との掛け持ちはなく、現在担当している案件に集中的に取り組むことができます。2および3の業務も、クライアント先への出張・短期間の常駐作業が続くことがあります。

＜具体的な業務内容＞
・事業デューデリジェンス・財務デューデリジェンス・将来数値モデル（プロジェクション）の構築・事業再生・経営改善計画策定支援・利害関係者間調整・スポンサー招聘（M&AにおけるFA業務）・モニタリング・計画実行支援・原価管理・内部管理体制の構築・DX/ICTツールの導入・バリュエーション・債権評価・財産評定・海外現地法人の実態把握・企業再編スキーム構築
上記に加え、LBPが運営に関与する地域再生・活性化ファンド、事業承継ファンドにおける「ハンズオン」での投資先経営関与・ターンアラウンド業務も展開しており、希望者は部門異動により当該業務に従事することも可能です。また、グループ内で監査法人・税理士法人も運営しているため、※「会計監査」希望者（公認会計士、会計士試験合格者、会計士試験受験中の方など）は、グループ内監査法人（東京・大阪勤務）にて実務経験を積むことも可能です。税務業務の希望者も同様に、グループ内税理士法人（大阪・岡山勤務）にて実務経験を積むことも可能です。

M&Aアドバイザリー事業のシニアorアソシエイトポジションとして、中堅中小企業のＭ＆Aにおいて、DDをはじめとしたFAS事業及び、FA・仲介事業（案件掘り起こしの営業～売り手・買い手のマッチング～エグゼキューション業務）を中心にM&Aプロセスの全てを担っていただきます。その後のＰMI（経営統合支援）まで含めて一気通貫で対応

●M&A業務全般
・財務・ビジネスデューデリジェンス
・財務分析・財務モデリング・バリュエーション業務
・ハンズオンによるＰMI支援業務
・案件掘り起こしのための売り手候補へのアプローチ
・買い手候補の検索（企業コンタクトリストの作成→候補へのコンタクト）
・提案資料作成、IM資料作成
・株式契約書の作成、クロージング実務
・資金調達支援（エクイティ（マジョリティ・マイノリティ問わず）・メザニン・シニアの調達）
・ゆくゆくは、自己投資業務の推進

事業再生やM&Aなどのコンサルティング業務全般
■事業再生、事業承継コンサルティング　■M&Aアドバイザリー業務
※まずは上記業務のアシスタントからスタートしていただきます。

■業務内容
・事業再生業務(事業DD、財務DD、再生計画立案、実行支援、金融機関調整等)のコンサルティング
∟過剰債務や資金繰り悪化の中堅・中小企業に対する事業再生コンサルティング
※DDを通じて、対象会社の正常収益力、実態純資産の把握を行い、返済計画含む事業再生計画の立案を実施していただきます。
※コストカットのみでなく、PL改善をどうできるのかを対象会社の社長と検討し、達成可能な計画策定を実施。
再生計画立案後は、モニタリング支援を実施し、絵に描いた餅となることのないよう再生計画の実行支援を行います。

※所属する税理士・会計士の業務サポートとなります。
　初めての方も教育・サポートいたしますので安心して経験を積んで頂く事が可能です。

【対象会社の概要書・企業評価書等のチェック】
当社コンサルタントが作成した対象会社の概要書・企業評価書・その他案件を進める上で問題となりそうな事項の確認およびクオリティマネジメント
【ナレッジマネジメント】
各案件におけるM&A関連ナレッジの整理、蓄積、共有化に関する業務
【M&Aディールのマネジメント】
M&Aディールの進捗を管理し、進捗に応じた状況確認・分析を行い、成約率向上のためのコンサルタント支援業務
【その他】
ブレイク事例分析をはじめとする各種分析業務
その他、当社コンサルタントおよびコーポレートアドバイザーに対する各種支援業務

■業務内容
・事業再生業務(事業DD、財務DD、再生計画立案、実行支援、金融機関調整等)のコンサルティング
∟過剰債務や資金繰り悪化の中堅・中小企業に対する、事業再生コンサルティングを
※DDを通じ、対象会社の正常収益力、実態純資産の把握を行い、返済計画含む事業再生計画の立案、モニタリング支援までを実施していただきます。
※コストカットのみでなく、PL改善をどうできるのかを対象会社の社長と検討し、達成可能な計画策定を実施していただきます。
再生計画立案後は、モニタリング支援を実施し、絵に描いた餅となることのないよう再生計画の実行支援を行っていただきます。

・中小企業活性化協議会、地銀や信金への事業再生業務の営業活動、関係構築業務

■従事すべき業務の変更の範囲
その他会社の指定する業務

■就業場所の変更の範囲
現在移転の予定はなし

ご経験・ご志向に応じて以下の業務をお任せします。
・会計・決算業務
∟会計記帳、記帳レビュー、決算書作成、税効果会計対応など
・税務業務
∟法人税、消費税申告書の作成、レビュー
∟個人所得税の確定申告
・税務アドバイザリー
∟組織再編、海外関連取引に関する税務対応
∟税務デューデリジェンス
・その他
∟給与計算業務など
※ご経験に応じてアドバイザリー業務にも段階的に関与いただきます。

グローバル展開を進める日系企業に対し、海外進出支援・M&Aアドバイザリー・海外事業管理支援など、幅広い領域でコンサルティング業務を提供します。クロスボーダーでの実務支援を通じて企業の国際展開を成功に導く役割を担っていただきます。
・海外進出戦略の策定、現地拠点設立支援（法人設立、ライセンス取得、会計、税務体制構築など）
・海外事業の撤退支援、再編支援
・クロスボーダーM&AにおけるFA業務、財務、ビジネスデューデリジェンス支援
・海外子会社管理体制の整備（グローバルBPO、会計見える化、ガバナンス強化）
・海外グループの資本再編、合併、清算、株式譲渡手続の支援
・海外拠点との連携、現地法人支援チームのプロジェクト推進

法人の税務を支えるだけでなく、企業の予算作成及び予実管理・KPI管理などを通し、クライアントの経営に深く関与できるポジションです。
入社後は経験や希望に応じて税務顧問業務とのバランスを調整します。
MAS業務について未経験の場合、入社後しばらくは既存クライアントに先輩社員と同行して頂きます。
また、コンサルティング領域の業務割合は、スキルに応じて徐々に増やしていく想定です。
【税務業務】
法人税務顧問を中心に、経験に応じて相続税の相談や財務・税務デューデリジェンス等に携わっていただきます。
〈メイン業務〉■会計業務、顧問先巡回　■決算書作成・申告業務　■税務リスクマネジメント
〈顧客の想定売上規模〉　１億～１０億

【経営コンサルティング業務（MAS業務）】
■月次経営会議への参加・経営陣へのアドバイザリー　■月次モニタリング(計画に対する予実確認)
■年間計画（損益、貸借対照表、キャッシュフロー）の策定支援　■月次KPI管理　■課題解決支援

ご経験・ご志向に応じて以下の業務をお任せします。
・M&A／トランザクション支援
∟財務デューデリジェンス、企業価値評価、PPAなど
・会計アドバイザリー
∟IFRS導入、連結決算支援、会計論点整理
・ガバナンス、内部統制領域
∟内部監査、内部統制構築思念
・海外プロジェクト
∟海外拠点と連携したクロスボーダー案件対応
※初めは経験に近い領域からスタートし、段階的に業務の幅を広げていただきます。
※入社時点ですべての経験がなくても問題ございません。

ご経験・ご志向に応じて以下の業務をお任せします。
・会計・決算業務
∟会計記帳、決算業務
∟記帳レビュー
・税務業務
∟法人税、消費税申告書の作成
・その他業務
∟給与経験業務など
※将来的にはクライアント対応やアドバイザリー業務にも携わり、コンサルタントとしてのキャリア形成が可能です。

■従事すべき業務の変更の範囲：会社の定める業務
■就業場所の変更の範囲：会社の定める場所

税務、アドバイザリー、監査などの業務から、ご経験やご志向を参考としながら、面接を通じてポジションやキャリアパスのイメージを共有できればと思います。

■クロスボーダーＭ＆Ａ、国際税務コンサルティング
■海外進出支援サポート
■外資系企業の日本子会社等を中心とした国内法人の税務顧問業務、会計監査業務

※国内税務：国際税務＝4：6
インバウンドの業務がアウトバウンドに比べ少々多めです
※希望すれば、税務＋コンサルのように法人の垣根を超えての業務のクロスアサインも可能です

■財務会計コンサルタント
・海外進出　・撤退支援
・グローバルマネジメント/グローバルBPO（IPO支援・内部統制支援、IFRS支援/内部監査・記帳・税務申告等/財務・税務DD）
【変更の範囲 】
入社後はコンサルタントとして勤務いただきます。
その後は、本人の希望及び適正により弊社の業務全般に変更の可能性がございます。

■会計・税務業務全般
・記帳代行、自計化支援
・決算業務
・税務申告書レビュー、税務調査立会い
・資産税関連業務
・タックスプランニング
・会社設立支援
・決算支援
・決算早期化（連結決算含む）
・有価証券報告書、開示資料等作成
■M&A、組織再編アドバイザリー業務
・M&Aスキームの立案
・交渉代行
・継続支援（M&A後）
・デューデリジェンス(買収監査)
・バリュエーション(企業価値評価、事業価値評価、資産評価等)
・事業計画作成支援
・事業再生、組織再編支援、継続支援
■スポット
・M&Aに関する税務アドバイザリー/税務ＤＤ
・クライアントの税務申告業務・経理体制指導
■内部統制・IPO・その他
・上場企業に対する内部統制支援
・IPO支援
・IFRS導入支援
など

・相続税申告業務　(全体業務の約9割)
・各種コンサルティング業務（相続対策など）
・月次顧問、決算申告業務
※クライアントは、紹介・HPからの流入が多く、相続に関与したいという方には積極的にお任せいたします。

■経営管理・会計領域におけるコンサルティングポジション
財務経理部門におけるデジタル化戦略策定・実行支援、グローバル経営管理制度・システム再構築支援、財務経理部門のグローバルSSC/BPO戦略策定・業務移行支援　等

事業承継・ M&A ・ 事業再生局面における事業 ・ 財務 DD 、 事業計画策定 、 ストラクチャー検討など

【主なクライアント】
・売上規模3億から10億が50％以上、10億超が30％以上
・クライアント業種：製造業から小売り、宿泊業など多岐に渡る
・業務内容：計画の策定とDDが50％近く、経営管理支援やモニタリング、財務DD、税務、M＆A支援等

※小型の再生案件に入ることで、お客様、紹介先である金融機関のニーズ、利害等を含めて全体を把握して作業する能力を早期に身に着けていただけます

KPMG Global Strategy Groupの日本拠点として、経営・事業戦略立案および実行支援を行う。
KPMGの世界各国の拠点と連携しながら、①事業戦略および新市場/製品参入戦略の立案、②ビジネスデューディリジェンスの実施、③事業（再生）計画策定などを通じて、企業の成長、M&A等のトランザクション、企業再生を支援する。

1. 経営・事業戦略の立案および実行支援
① 経営・事業戦略の立案・実行支援
② 事業ポートフォリオの再構築企画・実行支援
③ 新規事業・新市場／製品参入戦略の立案・実行支援
④ 成長戦略の立案・実行支援

M＆Aディールのサイクル（Pre M&A戦略、デューディリジェンス、PMI等）全般にわたる支援
① Pre Deal （重要な投資・売却の意思決定に係る戦略策定支援）
② In Deal（各種DD、シナジー分析、事業計画の蓋然性評価、修正事業計画作成支援 等）
③ Post Deal（買収統合戦略・統合基本方針策定、PMI実行支援等）
企業再生における戦略・オペレーション領域の支援
※上記は雇入れ直後の業務範囲であり、会社の定める業務内容に変更の可能性あり

【サービス部門】
・M&Aにおける財務デューデリジェンス（メイン業務）
・価値評価及び株式売買契約書へのインプット
・PMIでの問題点抽出及びPMI支援に関連したサービス

関与する業界は製造業、サービス業から資源・エネルギーまで幅広く、地理的にも国内案件にとどまらずに欧米や新興国の案件を多く手掛けています。

■従事すべき業務の変更の範囲
上記は雇入れ直後の業務範囲であり、会社の定める業務内容に変更の可能性あり

IPOを目指す未上場企業や企業からのスピンオフ等によって上場を目指す場合の以下のような業務を中心に従事いただきます。
■IPO課題調査（ショートレビュー）およびフォローアップ
■決算業務に関する助言業務（決算プロセスの構築、決算早期化、決算作業の効率化）
■業務フローの構築に関する助言業務
■J-SOX対応に関する助言業務
■事業計画の策定に関する助言業務
■エクイティストーリーに関する助言業務
■上場申請に必要な書類の作成に関する助言業務
■海外企業の国内IPO支援業務
■国内企業の海外IPO支援業務（ＵＳ上場など）
■クロスボーダーオファリング（グローバルオファリングなど）支援業務
■その他海外関連IPOアドバイザリー業務

【業務内容】
弊社クライアント企業の経理部門等に対する人材派遣等を通じたサポート業務をご対応頂きます。

具体的には
・会計仕訳記帳業務の補助
・固定資産の台帳登録
・管理業務や日常経理業務の補助（伝票内容の確認・入力など）
・法人税申告書作成補助業務等
・その他、送金、預金口座管理業務
をご対応頂く予定です。

また、繁忙期においては
・月次及び四半期決算
・年次決算等
決算業務に係るサポート業務にも従事頂く予定です。加えて、クライアントが抱える経理以外の課題に対するプロジェクトにも関与頂く可能性がございます。

【業務内容】
大手クライアントの経理部門の一員とし経理業務支援をメインにご担当いただきます。
ご志向性に合わせてアドバイザリー業務のサポートも経験なポジションです。
従来よりお取引のある上場企業や大手金融機関等を中心としたクライアントのため、安心して業務に従事していただけます。

具体的には
・連結決算対応
・個別決算リード
・IFRS対応
・会計仕訳記帳業務
・固定資産の台帳管理
・管理業務や日常経理業務（伝票内容の確認・入力など）
・法人税申告書作成補助業務等
・その他、送金、預金口座管理業務　
をご対応いただく予定です。
また、加えて、クライアントが抱える経理以外の課題に対するプロジェクトにも関与いただく可能性がございます。

【キャリアパス】
・将来的には経理業務高度化や業務改善支援等にも携わっていただくことが可能です。
・志向性に合わせて将来的にアドバイザリー業務や会計士として活躍いただくことも可能です。

以下が現在の主な業務ですが、成長著しい組織ですので、ご自身の強み、興味に応じて様々な仕事に触れる機会がございます。
また、ご自身の能力に応じた一定の裁量権を得ることができるほか、新たなサービスラインの開拓等にもチャレンジしていただけます。

＜具体的な業務内容＞
・日系企業の米国進出支援
・米国における会社設立支援
・US-GAAP、IFRSの導入コンサルティング
・NASDAQ上場支援、J-SOX導入支援、決算体制構築、決算高度化支援
・資金調達支援、給与計算、法人税務申告、個人税務申告
・その他、会計・税務・コンサルティング関連業務

財務デューディリジェンスの経験豊富なプロフェッショナルで構成されている部門であり、財務会計のスペシャリスト集団として、企業または事業の買収、売却、合併、分割等、M&Aに関する事業戦略の達成をサポートしています。
クライアントのニーズに応えるべく柔軟なアプローチを採用し、クライアントにとって最も重視すべき要因を分析するために、案件毎にカスタマイズしたアプローチを設計しています。

・財務デューディリジェンス（セルサイド・バイサイド）
・ディールストラクチャー構築支援
・売買契約書作成及び契約交渉サポート

◆コンサルティング業務
■サイバーセキュリティ：
　・サイバー攻撃対応に必要な組織 / 技術 / プロセス等に関する評価、および管理態勢の構築支援や先進事例の調査
■IT / DXガバナンス：
　・ITの効果的活用やDX推進に伴うリスク管理・監督の枠組みの構築支援
　・大規模インシデント発生時の検証、再発防止支援
■データ＆プライバシー：
　・プライバシー規制対応や情報管理の枠組みの構築支援・データ解析に基づく事業変革支援、内部不正の調査支援
■社会課題 / リスクへの対応：
　・政府機関や地方自治体等に対する政策提言や推進支援・災害 / パンデミック等の発生に備えたレジリエンスの構築支援や検証

◆各種システム監査 / セキュリティ監査
■システム監査・セキュリティ監査
　・ITリスクに係る個別テーマや内部統制の監査
■会計監査、内部統制監査（J-SOX）におけるIT内部統制の評価業務
　・IT全般統制の評価　・サイバーセキュリティリスクの理解 等

日本国内におけるM&Aや貸付債権売買の売り手・買い手双方のフィナンシャルアドバイザーとして、事業価値・株式価値や貸付債権の算定を手がけています。クライアントのいかなる評価ニーズにも応える柔軟性を重要としており、通常の各種評価業務に留まらず、企業価値に占める、無形資産の価値算定や国際会計基準に沿った買収対価の配分、特許・ライセンスブランド戦略アドバイスなど国内外で培ってきたノウハウに裏付けられた確かなサービスを提供しています。

業務内容
株式・事業価値評価（企業買収・事業売却時などにおける評価）
財務戦略策定支援のためのビジネスモデリング業務
価値評価およびビジネスモデリング業務に関連する事業分析業務

会計知識を活かし、連結会計を主軸としたコンサルティング業務をお任せします。
その際に有効なツールとなるのが、自社開発の会計システムです。大手有名企業の財務・経理に対し、連結会計等のディスクロージャーを前提とした会計・システムコンサルティングを行なっていただきます。
まずはコンサルタント助手として会計システムの保守・サポートから実務を学んでいただき、徐々に先輩コンサルタントに同行しながら会計システムの導入・プレゼンテーション、各種会計コンサルティングを学んでいただきます。先輩達の高度な業務をお手伝いしながら1年から2年を目途に会計コンサルタントとして一人立ちしてご活躍いただけるようしっかりサポートいたします。

■会計コンサルタントの具体的な仕事の流れ
①課題のヒアリング、今後の会計体制や内部統制に関する提案。最適な自社・他社製品をお勧めするなどのシステムコーディネート。システム導入の立ち合い。
②連結等の会計システムを導入する際はソフトの操作方法を指導したり、実際にデータを入力してシミュレーション等を行ないます。標準期間は2～3ヶ月。週に1回のペースで訪問し、じっくりとお客様との信頼関係を築きます。
③会計システム保守・サポート

■各種コンサルタント業務
IFRS任意適用（連結会計、金融商品評価など論点は様々）、決算早期化（30日開示を実現する業務フロー策定や決算作業支援など）、グループ経営管理（手作業脱却やBIシステム連携など）、それぞれの個別事案に対して組織的に提案を行い、業務フローの構築から運用後サポートまでを行います。

中規模案件（数億円～数十億円程度）を中心に担当いただきます。
■M&Aアドバイザリー業務
■企業価値評価
■デューデリジェンス
■事業計画作成支援

■従事すべき業務の変更の範囲：会社の定める業務
■就業場所の変更の範囲：会社の定める事業所（リモートワーク含む）

■クライアントの事業再生・再編に関わる支援全般
・経営戦略・事業戦略・成長／撤退戦略、M&A戦略の策定
・事業再生計画の策定
・業績改善施策の立案と実行支援
（売上拡大、コスト削減、在庫削減、サプライチェーン最適化等）
・ステークホルダー向け交渉支援（取引金融機関、株主や債権者等）
・国内及びクロスボーダーのM&A、グループ子会社再編等のディール戦略策定及び実施支援
・海外市場（再）進出または撤退等の検討及び実施支援

■ビジネスバリュエーション（企業価値評価）
M&Aにおける対象企業の業態や局面に合わせて、企業価値・事業価値・株式価値等の価値評価を実施
■財務報告目的のバリュエーション
評価対象資産の状況に応じてカスタマイズされたアプローチおよび手法によるバリュエーション業務を提供
■パーチェス・プライス・アロケーション（PPA）
有形資産、無形資産を含む、M&Aにより取得するさまざまな資産・負債の公正価値のバリュエーション業務を提供
■オプション評価
ストックオプション、種類株式、条件付対価（アーンアウト）等の評価業務（評価モデルの構築、評価レビュー等）。なお、本スキルを活用して、幅広く分析・評価にも関与可能
■債権評価
債権に関する評価業務（ただし、債権評価業務を中心に、他のValuation業務に関与することも可能）
■従事すべき業務の変更の範囲
■就業場所の変更の範囲

会計・経理を軸にしながら、それに閉じず、事業と会計が交わる領域、非財務情報の開示と企業価値が交わる領域、プロセスと会計システム・AI・そのほかデジタルテクノロジーが交わる領域など、幅広いサービスを展開しているチームです。

■会計基準・イネブラー整備…米国・日本市場への上場、IFRS・その他会計基準の導入、プロセス・マニュアル整備
■経理オペレーション変革…経理業務の変革（BPR）、決算期統一・早期化、経理・決算プロセスの運用
■サステナビリティ・非財務情報開示…非財務情報の開示、企業価値との関連分析、投資家コミュニケーション
■財務会計システムサポートとデジタル化…財務会計システムの構想・要件定義・テスト・導入、プロセスデジタル化
■アカウンティング基盤全体（広義の会計）…戦略リスク管理、CFO組織の将来像、会計人材マネジメント

当社では、上場企業やIPO準備企業、PEファンド投資先企業などに対し、 CFOまたはCFO補佐として経営支援を行います。企業の経営管理や事業計画策定などを支援し、企業価値向上に直接関わるポジションです。
＜経営コンサルティング業務＞
・経営企画や経営アクションの立案・実行
・財務モデル・資金繰りモデルの開発支援
・管理会計導入や原価管理体制の構築
・バリュエーション・債権評価・財産評定
・IPO支援、事業計画策定・予実分析
・M&A関連（DD、ストラクチャー立案、実行支援）
・マーケティング・業務効率化施策の企画・実行
・株主/ファンド向け経営会議のレポーティング
・コーポレートファイナンス業務
＜会計コンサルティング業務＞
・IPO準備支援
・決算早期化支援
・資金調達支援
・基幹システム導入支援
・内部統制構築支援
・監査法人/証券会社対応
単なるレポート作成ではなく、 クライアント企業の現場に入り込み実行まで伴走するコンサルティングです

あらゆる業界のリーディングカンパニーを対象に、経営・財務領域の戦略/計画策定～施策検討・実行支援まで幅広いジャンルのプロジェクトを通じた企業支援をリード頂きます。
【業務詳細】
※想定業務例
・M&Aに関する戦略立案および実行支援
・顧客経営陣との折衝対応
・デューデリジェンス全体の推進・統括
・事業計画策定および財務モデル構築支援

・事業の再生に関わる計画・戦略の立案・M&Aアドバイザリー業務（Financial Advisory/Lead Advisory業務）をご担当いただきます。

【具体的には】
・M&A戦略立案
・買手或いは買収先のソーシング支援
・プロセスのリード
・条件交渉戦略の作成支援および交渉
・DD実行支援
・企業価値分析及び買収または売却価格検討支援
・買収ファイナンス等のアレンジメント支援
・意向表明、基本合意、最終契約等各種ドキュメントのドラフティング支援
・サイニング、公表資料作成、クロージングの支援
■従事すべき業務の変更の範囲
■就業場所の変更の範囲

私たちは「どのようなサービスを提供するか」ではなく「どのような経営課題（マネジメントテーマ）を共に解決するか」というアプローチで、徹底した顧客視点でのコンサルティングを行います。
ERP領域では、「経営・会計数値 × ERP × 業務設計」の知見を活かし、Fit to Standardアプローチによる業務標準化を推進。IT構想策定からシステム導入、運用定着化支援まで一気通貫で支援することで、レガシーシステムからの脱却と、データドリブン経営の実現をサポートします。
ERPベンダーと協働しながら上流?導入・定着化まで伴走し、業務・IT両面に強いプロフェッショナルとして、企業変革の中核を担う醍醐味を実感できるポジションです。
大手コンサルティングファームとのコンペでも選ばれる実績があり、“本質的な経営支援”に挑戦できる環境が整っています。
今までのご経験を活かし、構想策定や業務改革といった上流フェーズに挑戦したい方、また、大手ファームにはないスピード感や裁量を持って成長したい方に最適な環境です。
■仕事内容
◇IT投資戦略・構想策定支援
◇RFP（提案依頼書）作成・ベンダー選定支援
◇Fit to Standardアプローチに基づくBPR（業務改革）支援
◇システム導入プロジェクトにおけるクライアントPMO業務
◇導入後の運用定着・データ活用支援

1.M＆Aアドバイザリー（国内・海外）
・M&A戦略立案、M＆A案件のオリジネーション
・M＆Aストラクチャーの設計／組織再編等の実行支援
・M＆A条件検討／交渉支援
・資本戦略／資金調達検討支援
・株式価値算定／財務モデリング作成／新株予約権の評価・設計
2.トランザクション支援（国内・海外）
・財務DD
・取得価額配分／無形資産価値評価
3.PMI（統合マネジメント）
・統合計画の策定／シナジー効果測定
・統合事務局（PMO）支援

入社後は、案件ごとに各パートナーとペアで組んでいただき、管理体制サポート業務や上場サポート業務等に取り組んでいただきます。また、ゆくゆくは経営サポート業務やFAS業務にも従事いただきます。
《業務例》
・管理体制サポート業務（内部統制（J－Sox）、管理業務一括受託、組織、人事労務、会計・決算早期化）
・上場サポート業務（IPO・市場変更支援として審査実務対応、IR・開示、内部監査、資本政策）
・経営サポート業務（コーポレートガバナンス、CFO機能、事業計画、Global企業管理）
・FAS業務（M＆Aアドバイザリー、価値評価、ストックオプション発行包括サポート、資金調達支援、事業再生・再編）