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税理士の職務経歴書の書き方

更新日：2026.08.18

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【目次】

税理士の職務経歴書の書き方：職務要約
税理士の職務経歴書の書き方：職務経歴
税理士の職務経歴の中身①：ポジションと役割
税理士の職務経歴の中身②：取り組んだことと実績
税理士の職務経歴書の書き方：その他
税理士の職務経歴書　見本・サンプル
税理士の職務経歴書のポイント
税理士の職務経歴書に関するよくある質問

税理士の転職において、職務経歴書は自身のスキルや経験を伝える重要な書類です。

しかし「担当顧客の数や業種をどこまで詳しく書けばよいか」「実績をどうアピールすればよいか」と頭を悩ませる方も多いのではないでしょうか。

そこで本記事では、採用担当者の目を引く職務要約や経歴の整理法、評価につながる実績の記載例までわかりやすく解説します。転職活動を成功させるための実践的なポイントを押さえていきましょう。

そのまま編集して作成できる職務経歴書のサンプルもご用意しましたので、ぜひ無料ダウンロードして使ってみてください。

税理士の職務経歴書の書き方：職務要約

職務要約は、これまでの経歴の全体像を3～4行（100～150文字程度）で簡潔に伝える「導入部分」です。

採用担当者が最初に目にするため、自分自身の強みや専門性を一目で理解してもらう必要があり、職務経歴書において重要な役割を果たします。

記載する内容は、「実務経験年数」「得意とする業務分野（法人税務、資産税、組織再編など）」「担当してきた顧客の規模や業種」が中心です。

書く際のポイントは、応募先企業や事務所が求める人物像に合わせた内容を強調すること。また、専門用語を詰め込みすぎず、簡潔で論理的な文章に仕上げることで、税理士としての基本的な実務能力やコミュニケーション能力の高さをアピールできます。

レックスアドバイザーズのコンサルタントからの一言アドバイス

職務要約はキャリアの結論です。「私はどんな税理士なのか」を簡潔かつ的確に伝えましょう。

税理士の職務経歴書の書き方：職務経歴

職務経歴は、これまでの実務経験や実績を具体的に提示する書類のメインパートです。

単に職歴を羅列するのではなく、採用側が「自社（当事務所）でこれまでの経験を活かして活躍してもらえるか」を判断できるだけの情報量が求められます。

記載する際は、在職期間・勤務先名・事業内容・雇用形態などの基本情報のほか、担当顧客の属性や業務範囲を明記するのがポイントです。

職歴は逆編年体（新しい順）で整理し、箇条書きを活用して視認性を高めましょう。編年体（時系列に沿った古い順）でも問題ありませんが、直近の活躍から記載できる逆編年体がおすすめです。直近の経歴が重視されやすいため、ここを手厚く書くのもコツ。

また守秘義務に配慮しつつ、数字や固有名詞を交えて具体性を持たせることで、実務能力の高さを客観的に証明できます。

レックスアドバイザーズのコンサルタントからの一言アドバイス

職務経歴書を作成するには、まずこれまでの経験を棚卸することが大切。「税理士として何年？」「これまでどこの事務所で何を経験したか？」「在籍期間は？」「資格取得時期は？」などをすべて書き出し、整理していきましょう。

また自分の経歴を全部記載するのではなく（職歴を省くわけではありません）、応募先に評価される経験を前面に出すという考え方が大切です。

さらに職務経歴は「職務内容」だけではなく、「業務の深さ」を記載するよう意識しましょう。「何をやったか」「どこまでやったか」が評価されるポイントになります。

税理士の職務経歴の中身①：ポジションと役割

ポジションと役割の項目では、タイトルに「〇〇年〇〇月～現在：〇〇税理士法人〇〇部門ネージャー」というように、期間とポジションを記載。詳細として、組織内での立ち位置と任されている責任の範囲を明確に書きましょう。

税理士事務所や企業において「どのような立場」で「どの領域を担当していたか」を示すことで、採用側に自身のスキルレベルを把握してもらえます。

書き方のコツは、「役職（主任、マネージャーなど）」に加え、「チーム人数や部下の指導実績」を記載することです。主担当として完結させていたのか、サポート体制での関与だったのかという関わり方も明記しましょう。

「中堅法人30社の申告業務を単独担当」「プロジェクトリーダーとして5名の部下を統括」のように、具体的な役割を言語化することで、実務の即戦力性やマネジメント意欲をアピールできます。

税理士の職務経歴の中身②：取り組んだことと実績

取り組んだことと実績の項目は、業務に対する工夫や具体的な成果を示し、他の応募者との差別化を図る重要なパートです。単なる作業内容の報告にとどまらず、課題に対してどのようにアプローチしたか、エピソードを交えて書きましょう。

書き方のポイントは、「行動＋数値化された成果」のセットで記載することです。

「業務効率化を図った」といった曖昧な表現ではなく、「クラウド会計ソフト導入により、月次決算の作業時間を20％削減」や「新規提案により年間〇件の節税アドバイザリー契約を獲得」のように、誰が見ても成果を客観的に判断できる数値を用いて具体的に示しましょう。

再現性のあるスキルや改善行動を提示することで、採用後の活躍イメージを印象づけることができます。

なお、業務を書くときに多くの方がやってしまう失敗が、次のような順で書いてしまうこと。

記帳
月次決算対応
四半期決算対応
年次決算対応
経営相談
会計システム入れ替え

このような順番で書いてしまうと、「一番上に書いてある業務がメイン」だと勘違いされてしまい、非常にもったいないです。

むしろ「記帳」や「月次決算対応」は書かなくてもよいくらいであり、決算手順に揃える必要もありませんし、簡単なものから並べる必要もありません。メイン業務・最も頑張った業務から順に書くのが正解です。

レックスアドバイザーズのコンサルタントからの一言アドバイス

職務経歴は、何をしたのか・何をしてきたのかという事実を具体化することが大切です。たとえば、「法人税務⇒どのくらいの期間（例：10年）⇒どこまで（例：組織再編や事業承継税制）⇒どんな成果を上げたのか（例：承継を実現させた）」という順で整理して書くと良いでしょう。

税理士の職務経歴書の書き方：その他

経歴や実績以外にも、自己PRや保有資格といった項目を記載するのもいいでしょう。

記載する主な内容は、税理士試験の合格科目や取得年、科目合格者であれば現在の学習状況です。また、使用可能な会計ソフト（弥生、TKC、freeeなど）やExcelのスキルレベル、英語力などのポテンシャルも記載します。自己PRでは、顧客対応で意識していた姿勢や、今後のキャリア意欲をアピールすると効果的です。

単なる資格の列挙で終わらせず、実務でどう活かせるかという視点を盛り込むことで、採用側に熱意と将来性をしっかりと印象づけられます。

ただし長々とPRを記載するのはNGです。簡潔にわかりやすくまとめましょう。