【税理士】顧客と接する業務を！資産税の専門家として銀行系列コンサルへ

相談にいらした40代女性。税理士取得・取得後、税理士法人および会計事務所系の資産税コンサルティング会社にて、相続業務を専門に行っていました。

専門的な知識は身につけたものの、バックオフィス業務が中心であり、もっと顧客と接する立場で仕事をしたいと思い転職を決意。レックスアドバイザーズに転職相談を予約しました。

相続税経験豊富で実力的には申し分なく、転職の求人募集にこたえられるポテンシャルがある方でした。

一方、これまでが資産税分野では定評のある、ある意味しっかりとした会計事務所組織を経験しています。それゆえに今まで以上満足を感じられる就業環境は簡単に見つからない状況でした。

面談にてすり合わせた、重要なポイントは3点あげられます。

• 税理士としてステップアップと思える業務内容
• 顧客と接する機会が多く、貢献を感じられるポジション
• 既婚者でもあり、長く就業できる環境と組織体制

少々時間はかかりましたが、信託銀行系列で相続専門のコンサルティング会社をご紹介しました。一般企業での就業は初めてのため不安もあったようですが、税理士・公認会計士資格を持つ社員が複数いる職場環境です。

なにより富裕層に対する直接の相談業務ができるようになったと、ご満足いただけたと思います。持ち前の明るさで富裕層顧客からも信頼されることでしょう。

さらなるご活躍を楽しみにしています。