〈富裕層〉×〈富裕層をめざす方〉の税金対策・資産運用専門ファーム｜大阪府・大阪市北区

個人の資産運用・相続対策の国内トップグループである当社でコンサルタント業務をお任せします。
税務・投資・借入の3つを掛け合わせ資産形成をサポート！
■主な業務内容
・クライアント対応
マーケティングセクションが実施するセミナー等により、税金対策と資産運用に興味関心をもった富裕層のお客様へのヒアリング、ソリューション提案業務、融資業務対応
・セールスサポートの周辺業務
面談対応、議事録作成、資料作成、その他事務処理

＜チーム体制＞
・チームセクション人数は5～10名程度で構成
・流入経路の違いにより、若干業務内容が異なる点もございますが、お客様にソリューションを提案すること自体に変わりはございませんので、そのときの会社方針や情勢に応じて、セクション間での異動が発生します。
・OJT研修(試用期間)
各人ごとにビジネスキャリアプランを作成し、必要な知識を吸収しながら新しい業務にもチャレンジできます。

【必須】
投資関係の営業経験2年以上（証券、保険、その他金融、不動産等）
・Excel(スプレットシート)数値管理表、PPTプレゼン資料作成経験

＜歓迎経験＞
・一棟売りのマンションやアパートの売買経験がある方
・富裕層相手の営業経験がある方・FP、簿記、宅建の資格をお持ちの方