- 求人NO. J0000991
- 更新日：2023年09月08日
- 年間休日120日以上
更新日：2023年09月08日
大手メガバンクでのウェルスアドバイザーを募集！
企業名非公開
総資産営業型ウェルスマネジメント業務 (ウェルスアドバイザー)
想定年収
勤務地
東京都千代田区丸の内
募集職種
金融系（全般）
雇用形態
正社員
レックスアドバイザーズは、会計業界で
活躍した方のための転職エージェントです。
- 専門性の高い経歴やスキルをキャリアアドバイザーが的確に理解してマッチング
- 書類選考＆面接選考で採用担当者がチェックするポイントをアドバイス
- 特化型ならではのエグゼクティブな非公開求人が多数
仕事内容
企業のオーナーや不動産オーナーなどの富裕層のお客さまに対して、フロント担当者との帯同や提案書作成等によりソリューションを提供するウェルスマネジメント業務
必要スキル
・金融機関や税理士法人などにおいて、企業のオーナーや不動産オーナーなどの富裕層のお客さまへ対するウェルスマネジメント業務の経験が2年以上ある方。
・不動産やタックスプランニング、事業承継等の知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方。
・CFPまたはFP1級資格や、業務遂行に必要な英語力があれば尚可。
福利厚生・手当
休日休暇
慶弔休暇 年末年始 夏期休暇 有給休暇
各種保険
健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険
諸手当
通勤手当 残業手当
企業プロフィール
業種
銀行・証券・保険
事業内容
金融業およびその他付帯業務
会社の特徴
●グループで総合的な金融サービスを提供
●保有している銀行口座や預金貸出残高は業界トップクラス
●AIの活用や仮想通貨取引所の開設等、新しいビジネストレンドに対しても積極的に緒戦している銀行です
●保有している銀行口座や預金貸出残高は業界トップクラス
●AIの活用や仮想通貨取引所の開設等、新しいビジネストレンドに対しても積極的に緒戦している銀行です
応募・転職サポートの流れ
1求人エントリー
資格・経験・お住まいの都道府県・名前・メールアドレスの簡単ステップでエントリーが完了します。
2コンサルタントとの面談・応募
会計業界に強いコンサルタントがご希望や条件をヒアリングし、求人の詳細をご紹介します。
応募をスタートです！
3選考（書類・面接）
履歴書・職務経歴書のアドバイス、日程の調整、面接での質疑応答対策などのサポートをします。
安心して選考を進められます。
4内定
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公認会計士・税理士・経理・財務の転職は
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